आदित्य बिड़ला फाइनांस लिमिटेड अपने पहले एनसीडी पब्लिक इशू के ज़रिये जुटाएगी ₹2,000 करोड़ तक की राशि

मुंबई, 26 सितंबर, 2023: आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की सहायक कंपनी, आदित्य बिड़ला फाइनांस लिमिटेड ("एबीएफएल" या "कंपनी") ने ₹ 1,000 करोड़ तक की राशि के लिए अपने पहले एनसीडी पब्लिक इशू (सार्वजानिक पेशकश) की घोषणा की है, जिसमें ₹ 1,000 करोड़ तक की ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प भी शामिल है, जिससे यह 2,00,00,000 एनसीडी के साथ ₹2,000 करोड़ तक की राशि तक बैठता है। ये प्रावधान, कंपनी द्वारा आरओसी और स्टॉक एक्सचेंजों में पेश दिनांक 21 सितंबर, 2023 के प्रॉस्पेक्टस ("प्रॉस्पेक्टस") के अनुसार तय किए गए हैं।

 

इस इशू के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित एनसीडी को, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने इंड एएए आउटलुक स्टेबल और इकरा लिमिटेड ने [आईसीआरए] एएए (स्टेबल) की रेटिंग प्रदान की है। रेटिंग वैध हैं और इस एनसीडी के रहने तक वैध रहेंगी, जब तक इन्हें वापस नहीं लिया जाता या इनकी समीक्षा नहीं की जाती। ऐसी रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट को वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करने के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा और सबसे कम क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है।

 

ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए.के. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (पहले एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), इस इशू के लीड मेनेजर हैं।

 

इशू का ढांचा

 

इशू के तहत प्रस्तावित एनसीडी की हर सीरीज़ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

 

सीरीज़	I	II	III*	IV	V	VI
ब्याज भुगतान की आवृत्ति	वार्षिक	संचयी	वार्षिक	संचयी	मासिक	वार्षिक
न्यूनतम आवेदन	₹ 10,000 (10 एनसीडी) सभी सीरीज़ में
इसके बाद के गुणकों में	₹ 1,000 (1 एनसीडी)
एनसीडी का अंकित मूल्य/निर्गम मूल्य (₹/एनसीडी)	₹ 1,000
टेनर	3 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
सभी श्रेणियों में एनसीडी धारकों के लिए कूपन (% प्रति वर्ष)	8.00%	लागू नहीं	8.05%	लागू नहीं	7.80%	8.10%
सभी सीरीज़ में एनसीडी धारकों के लिए प्रभावी यील्ड (% प्रति वर्ष)	7.99%	7.99%	8.04%	8.04%	8.08%	8.09%
ब्याज भुगतान का तरीका	विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से
सभी सीरीज़ में एनसीडी धारकों के लिए परिपक्वता पर राशि (₹/एनसीडी)	₹ 1,000	₹ 1,259.46	₹ 1,000	₹ 1,472.73	₹ 1,000	₹ 1,000
परिपक्वता/मोचन (रिडेम्पशन) तिथि (आवंटन की मानी गई तिथि से)	3 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
पुट और कॉल विकल्प	लागू नहीं

*हमारी कंपनी ऐसी स्थिति में सीरीज़ III एनसीडी का आवंटन और अलॉट करेगी जबकि आवेदकों ने पसंदीदा प्रासंगिक एनसीडी सीरीज़ का संकेत न दिया हो।

 

यह इशू, बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को खुलेगा और गुरुवार, 12 अक्टूबर, 2023 को बंद होगा, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल या इसकी ओर से अधिकृत समिति के विधिवत निर्णय के अनुसार इशू को जल्द बंद करने का विकल्प होगा और यह लागू कानूनों के अनुसार होगा। एनसीडी का आवंटन, नामित स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से, तिथि प्राथमिकता, अर्थात, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर, हर आवेदन के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बुक में अपलोड करने की तारीख के आधार पर, प्रॉस्पेक्टस में निर्दिष्ट आवंटन अनुपात के अधीन प्रत्येक भाग के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, ओवरसब्सक्रिप्शन की तारीख से और उसके बाद, आवंटन आनुपातिक आधार पर होगा, जिसका ब्योरा प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है।

 

कंपनी ने इशू से जुटाई गई कुल राशि के कम से कम 75% हिस्से का उपयोग ऑनवर्ड लेंडिंग, वित्तपोषण एवं कंपनी के मौजूदा ऋण के ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए और इसके अधिकतम 25% हिस्से का उपयोग, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव किया है।

 

यहां कैपिटल अक्षरों में लिखे, लेकिन विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों का वही अर्थ होगा, जो प्रॉस्पेक्टस में ऐसे शब्दों के लिए बताया गया है।